國(guó)家發(fā)改委體改司、國(guó)家能源局法改司近日組織召開推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作周例會(huì)，研究推進(jìn)山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作。會(huì)議還專題研究了修訂市場(chǎng)建設(shè)方案和市場(chǎng)規(guī)則、制定發(fā)電企業(yè)固定成本回收市場(chǎng)機(jī)制、推進(jìn)技術(shù)支持系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整、制定適應(yīng)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行需要的市場(chǎng)監(jiān)管辦法等工作。
中信建投表示，電網(wǎng)投資有望觸底，特高壓重啟成長(zhǎng)空間足。2019年上半年我國(guó)電源基本建設(shè)投資完成額為1002億元，同比增長(zhǎng)3.30%；電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額為1644億元，同比下降19.30%。今年有望繼續(xù)延續(xù)前低后高趨勢(shì)，上半年電網(wǎng)工程投資1644億元，同比下滑19.30%，下半年有望在特高壓線路建設(shè)拉動(dòng)下迎來(lái)反彈。
未來(lái)三年市場(chǎng)空間超千億。以一般特高壓工程投資額度計(jì)算，平均每條特高壓投資約200億元，目前規(guī)劃12條特高壓輸電線路，加上之前17年核準(zhǔn)的2條線路，18年上半年核準(zhǔn)的2條線路，預(yù)計(jì)未來(lái)三年特高壓建設(shè)整體投資規(guī)模在3200億，年均超1000億。推薦設(shè)備供應(yīng)商，長(zhǎng)期關(guān)注配網(wǎng)投資機(jī)會(huì)根據(jù)特高壓建設(shè)周期，預(yù)計(jì)本次特高壓建設(shè)在19-20年產(chǎn)業(yè)鏈公司收入確認(rèn)達(dá)到高峰，特高壓設(shè)備廠商將直接受益。
西部證券認(rèn)為，特高壓、領(lǐng)跑者項(xiàng)目建設(shè)陸續(xù)啟動(dòng)，行業(yè)景氣度確定。近期特高壓示范、領(lǐng)跑者項(xiàng)目建設(shè)陸續(xù)開啟，8月26日青海省海南州3GW光伏及2GW風(fēng)電特高壓外送基地電源配置項(xiàng)目投資主體啟動(dòng)招標(biāo)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2020年9月30日前全部容量建成并網(wǎng)。泗洪光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)基地500MW項(xiàng)目申報(bào)也已陸續(xù)完成，項(xiàng)目申報(bào)電價(jià)集中在0.40-0.43元/kWh，最低申報(bào)電價(jià)為0.39元/kWh。上半年全國(guó)棄光率同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到2.4%，特高壓項(xiàng)目的建設(shè)將繼續(xù)提高整體消納水平，有益于后續(xù)光伏項(xiàng)目的順利并網(wǎng)。隨著國(guó)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)的陸續(xù)啟動(dòng)，疊加海外市場(chǎng)需求提升，下半年光伏行業(yè)景氣度確定。
太平洋證券表示，1-7月，電網(wǎng)工程完成投資2021億元，同比下降13.9%，建議關(guān)注逆周期、穩(wěn)增長(zhǎng)背景下特高壓及核電重啟帶來(lái)的階段性投資機(jī)會(huì)。國(guó)網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2019年建設(shè)方案最近已下發(fā)至省網(wǎng)公司，今年將開展57項(xiàng)任務(wù)中的27項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，電網(wǎng)投資有望進(jìn)入以電網(wǎng)數(shù)字化、智能化為代表的新一輪投資復(fù)蘇周期。
